UTI Buddy

Όπου οι άνθρωποι έχουν φίλους και οδηγούς, οι Διανομείς Αμοιβαίων Κεφαλαίων (MFD)/Οι Συνεργάτες μας έχουν το UTI Buddy για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους και να παρέχουν εύκολα «Οικονομικό Σχεδιασμό» στους πελάτες τους εντελώς ψηφιακά. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της εφαρμογής για κινητά είναι να επιτρέψει και να εξουσιοδοτήσει τους MFD/συνεργάτες μας να κάνουν ό,τι κάνουν καλύτερα - οικονομικό σχεδιασμό, παρέχοντας μια πλήρη σειρά οικονομικών συναλλαγών, μαζί με παρακολούθηση κατάστασης, μη οικονομικές συναλλαγές, εργαλεία, προγραμματιστές, επιχειρηματικές πληροφορίες και πολλά άλλα.

Μπορείτε - να προτείνετε ένα πρόγραμμα σε έναν επενδυτή, να καταχωρίσετε μια εντολή SIP / Step-Up SIP, να ξεκινήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή σε προγράμματα που επενδύονται, να δείτε τις δομές και τη δήλωση προμηθειών σας, να παρακολουθείτε την κατάσταση προτάσεων, να δείτε το χαρτοφυλάκιο πελατών, να λάβετε μια επισκόπηση όλων των συστηματικών συναλλαγών , και μείνετε ενημερωμένοι με πληροφορίες προϊόντων και αγοράς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής New Buddy είναι:

1. Ενσωμάτωση και διαχείριση επενδυτών:

Digital KYC: Ενεργοποιήστε τα MFD να ενσωματώνουν νέους επενδυτές μέσω μιας ψηφιακής διαδικασίας KYC, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και καθιστώντας τη διαδικασία ενσωμάτωσης πιο αποτελεσματική.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου: Παρέχετε εργαλεία στα MFD για τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, των συστηματικών συναλλαγών και της απόδοσης.

2. Διαχείριση συναλλαγών:

Δυνατότητα πολλαπλών συναλλαγών: Αυτό επιτρέπει στα MFD να εκτελούν συναλλαγές σε πολλαπλά σχήματα με μία κίνηση, εξοικονομώντας έτσι χρόνο.

Επιβεβαίωση συναλλαγής σε δύο βήματα: Μια διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και επιβεβαίωσης δύο παραγόντων διασφαλίζει ακριβείς και ασφαλείς συναλλαγές

3. Ορατότητα και παρακολούθηση συναλλαγών:

•Χρονολόγιο κατάστασης συναλλαγής: Εμφανίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης, επεξεργασίας και ολοκλήρωσης της συναλλαγής για να διατηρείτε ενήμερους τόσο τους MFD όσο και τους επενδυτές σχετικά με την κατάσταση των συναλλαγών τους.

4. Καινοτόμες λύσεις για MFD:

Αριθμομηχανές: Παρέχετε οικονομικές αριθμομηχανές για να βοηθήσετε τους MFD και τους επενδυτές να εκτιμήσουν τις αποδόσεις, τα προφίλ κινδύνου και τους επενδυτικούς στόχους.

Πακέτα Προεπιλεγμένων Σχεδίων: Προσφέρετε έτοιμα επενδυτικά πακέτα σχεδιασμένα για συγκεκριμένα προφίλ κινδύνου και στόχους.

Επιλογή MFD και αγαπημένα για βοήθεια με γρήγορες συστάσεις

5. Διαδραστικός πίνακας ελέγχου διανομέα και Analytics:

Ενδυνάμωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ανάπτυξη και τη διατήρηση των επιχειρήσεων από τους πελάτες τους

5. Ασφάλεια και συμμόρφωση:

Ασφαλής έλεγχος ταυτότητας: Ισχυρές μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών επιπέδων, όπως βιομετρική επαλήθευση, PIN και OTP για σύνδεση και συναλλαγές.

Κρυπτογράφηση δεδομένων: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ευαίσθητα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών, είναι κρυπτογραφημένα για να διατηρηθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

6. Εμπειρία χρήστη:

Διαισθητική διεπαφή: Σχεδιάστε μια διαισθητική και φιλική προς το χρήστη διεπαφή που απαιτεί ελάχιστη πρακτική εκπαίδευση για τα MFD για να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή αποτελεσματικά.

Ειδοποιήσεις: Παρέχετε ειδοποιήσεις push σε πραγματικό χρόνο για ενημερώσεις προτάσεων συναλλαγών, ειδοποιήσεις αγοράς και άλλες σχετικές πληροφορίες

7. Business Σουίτα:

Ολοκληρώστε τον αναλυτικό πίνακα ελέγχου με Insights και προβολές επενδυτών

Ενσωματώστε νέους επενδυτές και δημιουργήστε νέο φύλλο για εαυτούς ή ανήλικους

Προτείνετε Lumspsum σε ένα ή περισσότερα σχήματα, Lumpsum και SIP στο ίδιο σχήμα

Πρόταση SIP, Step Up SIP, Παύση/Συνέχιση SIP, Τροποποίηση SIP, Ακύρωση SIP, Ανανέωση SIP

Πρόταση STRIP, Flex STRIP, Pause/Resume STRIP, Modify STRIP, Cancel STRIP

Πρόταση SWP, Τροποποίηση SWP, Ακύρωση SWP

Προτείνετε KYC, Ενημέρωση FATCA, Ενημέρωση υποψηφίου, Ενημέρωση αριθμού email/κινητού

Δημιουργήστε αιτήματα υπηρεσίας επιστροφής αλληλογραφίας για καταστάσεις λογαριασμού, περιλήψεις που βασίζονται σε PAN, περιλήψεις μερισμάτων και καταστάσεις κεφαλαιακών κερδών

Προβολή και λήψη της δομής της επιτροπής, των δηλώσεων προμήθειας

Σχεδιάστε και προτείνετε τη δημιουργία στόχων και τις επενδύσεις

Ελέγξτε τις κινήσεις NAV, Market Index, έγγραφα προϊόντων, Market Insights και άλλες αναφορές

Διαβάστε άρθρα και ιστολόγια από UTI και μοιραστείτε

Αφήστε σχόλια ή υποβάλετε ένα ερώτημα, συνδεθείτε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω δωρεάν χρέωσης ή WhatsApp